一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
和誉医药
港股
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10月13日港交所挂牌
据IPO早知道消息，临床阶段生物制药公司「和誉医药」于2021年10月13日正式以“2256”为证券代码在港交所主板挂牌上市。和誉医药在本次IPO中总计发行1.41亿股股份，按每股12.46港元的发行价计算，合计募集资金17.57亿港元。
上市首日（10月15日正式开始交易），和誉医药以12.40港元/股全天最高价收盘，市值约为87.11亿港元。
和誉医药成立于2016年，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法，以解决中国及全球患者未获满足的迫切需求，现已战略性地设计及开发由14个抗肿瘤候选药物组成的管线，包括五种处于临床阶段的候选药物。目前，和誉医药已拥有九款肿瘤精准疗法及五款肿瘤免疫疗法的候选产品，并于全球四个国家及地区取得九项IND或临床试验批准。其中，在肿瘤精准治疗领域，和誉医疗打造了包括核心候选产品ABSK011及ABSK091在内的五款叠代FGFR候选药物，从提高选择性及克服耐药等多个维度力求更加完善地治疗多种FGFR相关肿瘤和其它疾病。根据弗若斯特沙利文的资料，和誉医药拥有全球最大的FGFR管线组合之一，涵盖多类野生型和突变型FGFR异构体。
财务数据方面，和誉医药暂无商业化产品， 2019年和2020年分别亏损1.39亿元及7.06亿元。
三叶草生物
港股
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通过港交所聆讯
据IPO早知道消息，四川三叶草生物制药有限公司（Clover Biopharmaceuticals，下称“三叶草生物”）已通过港交所聆讯并披露聆讯后材料，高盛、中金公司担任联席保荐人。
三叶草生物是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发新型疫苗及生物治疗候选产品，解决全球最危及生命的疾病及公共卫生威胁；凭借其独有的Trimer-Tag平台，三叶草生物有望成为首批在全球范围内商业化COVID-19重组蛋白疫苗的公司之一。据弗若斯特沙利文，Trimer-Tag是全球唯一一个可利用人源三聚体化标签，设计及生成重组、共价连接三聚体融合蛋白（三聚体标签蛋白）的三聚体化技术平台。Trimer-Tag技术平台生成的三聚体标签蛋白对对三聚体依赖性疾病靶点具有很强的效力及良好的安全性。基于Trimer-Tag技术平台，三叶草生物建立了14条管线，包括6种Trimer-Tag亚单位疫苗、两种Trimer-Tag肿瘤候选药物和3种Fc融合候选产品。Trimer-Tag亚单位疫苗中有两款COVID-19候选疫苗，一款是核心产品SCB-2019（CpG 1018加铝佐剂），其计划于2021年第四季度就SCB-2019（CpG 1018加铝佐剂）向EMA、国家药监局及WHO提交附条件的监管批准申请；另一款第二代COVID-19候选疫苗在临床前阶段。
子不语
港股
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年中递交招股书
《IPO早知道》观察到，据不完全统计，仅2021年上半年，包括敦煌网、子不语、三态股份、飞书深诺、致欧家居等在内的多家跨境电商企业也已陆续开启上市计划。其中，子不语于6月30日向港交所提交招股书，华泰国际和农银国际为此次IPO联席保荐人。
子不语是中国最大的跨境电商公司之一，定位为通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售，自2011年成立以来已形成充分整合及高效的供应链，从而实现“具有竞争力的价格”。截至2020年底，子不语自主设计品牌数量已达151个，其中20个是年销售额超过1000万元的爆款产品，其打造的热销产品超过2500件，目前每年能够设计及推出超1万种新服饰。2018年之前子不语在销售渠道方面主要依靠第三方电商平台，直至2018年，开始通过自营网站进行销售。截至最后实际可行日期，子不语的全渠道销售渠道包括亚马逊、Wish和其他电商平台（包括eBay、全球速卖通）及自营网站。据弗若斯特沙利文的数据，按2020年通过第三方电商平台销售的服饰及鞋履产品之GMV计，子不语排名第三；按北美地区产生的GMV 计，2020年度子不语在所有中国跨境电商出口B2C服饰及鞋履市场的平台卖家当中排名第一。
财务数据方面，2018-2020年子不语收益分别为13.18亿元、14.29亿元和18.98亿元，
同期利润从8000万元大幅提升至1.14亿元。
孩子王
A股
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10月14日创业板挂牌
据IPO早知道消息，孩子王儿童用品股份公司（以下简称：孩子王）于2021年10月14日正式以“301078”为股票代码在深圳证券交易所创业板挂牌上市。孩子王在本次IPO中总计发行1.09亿股股份，发行价为每股5.77元。
上市首日孩子王大幅高开，盘中一度上冲每股25.20元，最终收窄至23.30元/股，较发行价涨幅303.81%，市值达到253.50亿元。
孩子王由汪建国于2009年创办，是一家数据驱动的、基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商，主要为准妈妈和0至14岁婴童提供一站式购物以及全方位成长服务。目前，孩子王集线上、线下两个服务平台，连锁门店、电子商务、社群分享三大销售渠道于一体。具体来看，在线下门店布局方面，孩子王持续推进门店功能和定位的迭代升级，通过与包括万达、华润等大型购物中心深度战略合作，打造以场景化、服务化、数字化为基础的大型用户门店；同时，抢抓母婴市场发展机遇，加快门店开立速度，扩大市场覆盖，截至2020年末，孩子王在全国20个省(市)、131个城市拥有434家大型数字化实体门店；同期会员人数超过4200万人，其中最近一年活跃用户超过1000万人。
财务数据方面，2019年和2020年，孩子王的营业收入分别为82.42亿元和83.55亿元；净利润分别为3.77亿元和3.91亿元。
认养一头牛
A股
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启动上市辅导
据IPO早知道消息，认养一头牛控股集团股份有限公司（以下简称“认养一头牛”）已于9月末同中信证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。按照辅导计划，辅导时间预计为今年9月至明年4月，而后将择日递交招股说明书。
认养一头牛由前房地产行业从业者徐晓波于2016年创办，以“奶牛养得好，牛奶才会好”为品牌理念，主打规模化奶牛养殖、乳制品生产加工以及线上 与线下销售的一体化经营模式，现业务主要涵盖乳制品和生鲜乳的开发、生产和销售，以及现代化牧场经营业务。目前，认养一头牛的产品主要包括“认养一头牛”品牌纯牛奶、酸牛奶、奶酪棒和奶粉，以及对外销售生鲜乳。其中，基于差异化、高端化产品的开发与营销，以现代化、规模化奶牛养殖的精细化运营为基础，认养一头牛推出了基于“A2 型奶牛”的“A2β 酪蛋白纯牛奶”产品、基于珍贵“娟姗奶牛”的“娟姗牛纯牛奶”产品。迄今为止，认养一头牛共拥有7座现代化牧场，1座加工厂。在2020年“双十一”期间，“认养一头牛”品牌天猫旗舰店销量破亿，且在乳品行业品牌旗舰店中销量排名第一；2021年“618”期间，认养一头牛在天猫平台的乳品销售排名中仅位列伊利、蒙牛两大品牌之后，品牌旗舰店销售排名位列行业第一。
老娘舅
A股
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启动上市辅导
据IPO早知道消息，老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“老娘舅”）已于9月末同中信证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市，预期辅导时间为今年9月至明年2月。
老娘舅成立于2000年，是长三角核心区门店规模较大、标准化程度较高的中式快餐连锁企业，现终端门店数已超385家，单店日均可出餐超1000份，门店全部位于江、浙、沪、皖。其中，浙江省内超210家、江苏省内超130家、上海市内超35家、安徽省内超10家。从品牌特色来看，老娘舅以“米饭要讲究，就吃老娘舅” 为品牌定位，从原材料溯源筛选出发，到中央厨房的标准化生产，再到终端门店的简易化操作，实现了产业链的整合运营；同时，老娘舅建立了专业性的中式快餐中央厨房和物流平台，以及较为严格的全产业链质量控制体系，确保产品的较高品质与稳定标准，在确保原材料安全纯正、菜肴稳定地道的同时，突破了中式快餐连锁的标准化、可复制、去厨师等规模化运营难题。迄今为止，老娘舅也已曾为2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、2018年浙江省运动会等大型活动赛事项目提供餐饮服务。
中海油
A股
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启动上市辅导
据IPO早知道消息，20年前就在香港上市的中国海洋石油（0883.HK）已同中信证券签署上市辅导协议，并在北京证监局备案，这意味着其回A股上市的进程正式开启。
中海油是中国最大的海上油气生产运营商，共有5家控股境内外上市公司，其主要业务包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并发展海上风电等新能源业务。今年上半年，中海油原油天然气净产量再创新高，达2.78亿桶，同比增长7.9%，包括原油产量2.23亿桶，同增8.4%。其中，国内原油产量为1.54亿桶，同比上升10.8%，天然气产量达3231亿立方英尺，同比增长6.1%；国内的产量为2281亿立方英尺，同比增长11.7%。根据中海油2020年ESG（企业可持续发展）报告，2025年，预计公司天然气产量占比提高到30%左右。新能源方面，中海油大力推动海上风电规模化发展，择优发展陆上光伏和陆上风电，到2025年，每年在新能源领域投入或5%的资本支出。
爱迪特
A股
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启动创业板辅导
据IPO早知道消息，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于近日在河北证监局备案，拟创业板挂牌上市。
爱迪特成立于2007年，专注于氧化锆材料的研发，整合牙科产业链上下游，围绕新型齿科材料，开发了相关耗材、智能化设备及新技术，实现了国际齿科行业的数字化、智能化发展。在技工产品及解决方案方面，爱迪特致力于开发具有竞争力的氧化锆、玻璃陶瓷、树脂等数字化材料，利用CAD/CAM设备进行扫描、设计、切削、快速烧结，打造3D Pro绚彩快速美学修复和数字化全口活动义齿等方案；在临床产品及解决方案方面，爱迪特聚力打造了一系列数字化设备，其中包括CAMEO椅旁修复系统、CAMEO激光治疗仪、CAMEO医用放大镜、CAMEO隐形矫正和NAGY防龋解决方案等，用于满足口腔医生的实际需求，帮助其开展数字化修复、种植与正畸等业务。目前爱迪特在上海、西安、成都、深圳设立国内办事处，在美国和德国成立有海外子公司。